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亚洲必赢地产乐成刊行4.5亿美元优先票据 票面利率3.875%立异低

2017-07-07

2017年7月7日,,,亚洲必赢地产有限公司(「亚洲必赢地产」或「集团」,,,港交所股份代号:::960)欣然宣布,,,集团乐成刊行4.5亿美元2022年到期3.875%的优先票据,,,票面利率创亚洲必赢地产外洋发债新低,,,亚洲必赢地产也成为年内外洋发债票面利率最低的民营房企。。。

亚洲必赢地产于2017年6月23日从中国国家开展和刷新委员会获得的批准发债,,,筹募资金将作再融资之用。。。此次债券认购获得各大着名投资者支持,,,并取得市场热烈回声,,,逾额认购8倍以上,,,这体现了市场对集团营业开展、优异信用纪录、财务稳健自律的充分肯定。。。

得益于2016年亚洲必赢地产乐成刊行118亿元公司债,,,阻止2016年底集团综合借贷本钱已下降至4.92%。。。此次美元债的乐成刊行,,,也将令亚洲必赢地产的借贷本钱进一步降低,,,债务结构进一步优化,,,财务实力提升至更高水平。。。

此次也是亚洲必赢地产首次以境内外全投资级形象,,,亮相美元债市场。。。在今年3月,,,穆迪授予亚洲必赢地产「Baa3」企业家族评级、评级展望「稳固」。。。此前,,,亚洲必赢地产亦获得标普及惠誉两大机构的投资评级;境内方面,,,至公国际、中诚信证评及新世纪均给予亚洲必赢「AAA」的最高评级。。。亚洲必赢地产优异的境内外评级,,,也为未来营业开展及风险防御能力提供了信心和支持。。。

未来,,,亚洲必赢地产将继续坚定战略,,,精准投资;强化供销存治理,,,提升运营效率,,,通过精准的客户定位,,,高客储转化率来增进销售。。。同时,,,亚洲必赢地产将贯彻审慎的财务治理模式,,,继续坚持稳健的财务状态和欠债率水平,,,优化债务结构,,,拓展融资渠道,,,继续追求优质康健的盘面与稳固可期的增添。。。


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